Luka: Çocuk mu Canavar mı?

Luka, İtalyan Riverası'nda güzel bir sahil kasabasında yaşayan meraklı ve heyecanlı bir çocuktur. Aslında deniz canavarı olan Luka balıklara çobancılık yaparak ailesine yardım ediyor. Bulundukları sahil kasabası olan Porto Rosso'da bir rivayet var ki o da yaşadıkları yerde denizin derinlerinde tehlikeli deniz canavarlarının olması. İnsanlara av olmamak için de deniz canavarlarının yüzeye çıkması yasak tabiki. Bir gün tesadüfi bir şekilde başka bir deniz canavarı olan Alberto'ya rastlayan Luka, Alberto sayesinde yüzeye çıkıyor ve dönüşüm geçirerek normal bir çocuğa dönüşüyorlar. Çok kısa zamanda yakın arkadaş olan Luka ve Alberto kendi imkanlarınca bir Vespa yapıyorlar ve birçok hayal kurarak eğleniyorlar.

Ama bu hayal çok uzun sürmüyor tabiki. Ailesi Luka'nın yüzeye çıktığını öğrenince onu cezalandırmak istiyorlar ve bir fener balığı olan amcasının yanına, denizin derin ve karanlık tarafına göndermeye karar veriyorlar. Yüzeyde bambaşka bir hayatın tadını alan Luka, derinlere gitmeyi reddediyor ve yüzeyde yaşayan Alberto'nun yanına gidiyor. İkisi kafa kafaya verip bir Vespaları olsa dünyayı gezebileceklerini ve kimsenin onlara karışamayacağının hayalini kurarak insanların yaşadığı kasabaya doğru gidiyorlar. Yalnız bir durum var. Kasabadaki insanların onların deniz canavarı olduğunu anlamamaları gerekiyor. Eğer onlara su değerse balık görünüşleri onları eleveriyor, bu yüzden sudan uzak durmaları gerekiyor. Kasabadaki zorba çocuk Ercole ile karşılasan Luka ve Alberto'nun yardımına Giulia koşuyor. Giulia, Porto Rosso'da düzenlenen yarış için antrenman yapan ve Ercole'ye haddini bildirmek isteyen küçük bir kız. Yarışmadan kazandıkları ödül ile kendi Vespalarını almak isteyen iki kafadarla takım oluyorlar ve Ercole'nin takımına karşı yarışmaya hazırlanıyorlar. Yine bizimkilerin imdadına yetişen Giulia, Luka ve Alberto'yu evine alıyor, babasına balık tutma işlerinde yardım ediyorlar. Üç aşamadan oluşan yarışta yüzme, makarna yeme ve bisiklet sürme aşamasında iş bölümü yapıyorlar. Deniz canavarlarının suya girmesi halinde açığa çıkacakları için yüzmeyi Giulia alıyor, makarna yemeyi Alberto, bisiklete binmeyi de Luka alıyor.

Yarış günü yaklaştıkça ve dünya hakkında yeni şeyler öğrendikçe, Vespaları ile dünyayı gezme ve özgür olma hayali yerine, Giulia ile birlikte okula gitme fikri sarıyor Luka'yı. Giulia ve Luka'nın arkadaşlığını kıskanan Alberto ve Luka, fikir ayrılıklarına düşüyor ve kavga ediyor en sonunda. Alberto aslında bir deniz canavarı olduğunu Giulia'ya gösteriyor. Deniz canavarının başlarına konmuş av ödülünü almak isteyen Encola ve ekibi de bu ana şahit oluyor ve Alberto'nun peşine düşüyorlar. Artık kimliği açığa çıkan ve Luka'nın ihanetine uğrayan Alberto denizin derinlerine doğru yol alıyor. Daha sonra Luka'nın da deniz canavarı olduğunu görüyor Giulia. İşleri düzeltmek ve dostunu geri kazanmak isteyen Luka, Alberto için bir Vespa almak istiyor ve yarışlara kendi başına girmeye karar veriyor. Yüzme ve makarna yeme etabını güç bela bitirdikten sonra, bisiklet ile yokuş yukarı çıkıp tekrar inmesi gereken Luka, yağmura yakalanıyor. Artık sonuna geldiğini düşünen Luka, Alberto'nun bir şemsiyeyle yardımına koştuğunu görse de, Encole Alberto'yu düşürerek tüm kasaba halkına onun bir deniz canavarı olduğunu kanıtlıyor. Alberto'nun düştüğünü gören Luka saklandığı barakadan çıkıyor ve Alberto'yu da alıp yarışı bitirmeye gidiyorlar. Bisiklet süren iki tane küçük deniz canavarını gören kasabalılar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor tabi. Yine de yarışa devam eden Luka ve Alberto kimselere kulak asmıyor ve yarışı kazanıyorlar. Kasabada gizli bir şekilde hayatlarını süren diğer deniz canavarları da kendini belli ediyor. Bu duruma hala şaşkınlık yaşayan kasabalılar deniz canavarları için konmuş olan avcılığı iptal ediyorlar ve kasabaya dostluk hakim oluyor. Artık Vespalarına kavuşan Luka ve Alberto, Giulia' nın okul için şehre dönme vakti geldiğinde onunla vedalaşıyorlar. Luka'nın da okula gitmek için ne kadar çok heveslendiğini gören Alberto, gizlice Vespasını satıyor ve Luka için de bir tren bileti satın alıyor. Luka'nın da okula gidebilmesi için her şeyi ayarlayan Alberto ve Luka için artık veda vakti geliyor. Luka, Giulia ile birlikte okula giderken, Alberto da Giulia'nın babasıyla birlikte kalıp ona balıkçılıkta yardım ediyor ve filmimiz böyle bitiyor.